Les 8 étapes pour un portefeuille performant
1. Posséder une connaissance détaillée de vos objectifs
2. Préparer un plan à long terme
3. Produire un énoncé de politique de placement
4. Présenter un portefeuille diversifié de manière optimale
5. Proposer une entente de service propice
6. Protéger le capital par le suivi continu du portefeuille
7. Positionner les avoirs dans différents secteurs selon la phase du cycle du marché
8. Éviter les décisions basées sur les émotions; en suivant plutôt les changements de votre situation

Code d’éthique et de conduite du Planificateur Financier
1. Intégrité : offrir et fournir des services professionnels avec intégrité
2. Objectivité : être objectif en fournissant un service professionnel aux clients
3. Compétence : fournir un service aux clients de manière compétente et maintenir les connaissances et habilités nécessaires dans ce domaine afin de maintenir le tout
4. Honnêteté : fournir un service professionnel qui est honnête et raisonnable aux clients, directeurs, partenaires et employés afin d’éviter tout conflit d’intérêt en fournissant un tel service
5. Confidentialité : maintenir la confidentialité de toutes les informations des clients
6. Professionnalisme : conduite de manière professionnelle afin de bien refléter la profession
7. Diligence : agir de manière diligente en fournissant des services professionnels

* Veuillez noter les services de planification financière ne sont pas offerts au résidents du Québec.